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今年夏天真的太热了,尤其是这几天。直接开灶台模式才是王道,非必要不出门,待在家里开空调。

这种天气很耗电。它将继续刺激电力产业链,无论水电火电光伏储能等。而且还有反复炒作的机会。

上周末我们说要鼓励有门槛的地方对购买绿色智能家电给予政策支持,开展全国家电以旧换新活动。这两个消息对家电板块有一定的正面影响。

目前家电板块整体估值不高,前期也经历了持续下跌的走势。目前盘面有望补涨,中线来看值得持有。但鉴于目前的市场环境,短期预期不宜过高,要看走势。

今年的极端天气越来越严重。原因是什么?我不敢说也不敢问!总之可以等到大A牛市的时候,多休息少户外,身体好。

最近股市比较冷清。下周能“热”吗?不要特立独行。

今天布周老板看到一个数据,全国前30城市新房成交套数。

6月份打了一个月鸡血,7月份又转了一圈。第一周新房成交量直接降到2.5万,第三周降到2万。差不多又回到5月最糟糕的时候了。

要知道,这波房地产是史无前例的。各地都给了很多补贴,变着法子救市,各种政策扶持,超过了2015年的涨价去库存浪潮。

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从公积金房票,到生两三个孩子,农民进城,鼓励公务员买房,能挖的都挖了。但楼市的回暖并没有那么持久,反而再次触底。

这意味着这一轮房地产救市失败了。

核心是大家真的没钱,价格高真的满足不了。另外,人口下降太快,大部分人不缺房子。

当然也有一个亮点,就是新房在快速下降,但是二手房交易有一定程度的好转。小伙伴们都知道原因,就是烂尾楼事件惹的祸,小伙伴们不敢买期房了。

总之,下半年靠楼市支撑GDP的难度很大。

在这种情况下,三季度基建会进一步加强。专家预测6月基建增速7.9%,9月可能达到13-14%。

不用太担心全年的GDP,房地产下行周期才刚刚开始,不要逆势而为。

另一个有趣的点是,美国私募巨头黑石集团已经融资超过500亿美元,准备抄底全球房地产市场。

这是逆天吗?

黑石的玩法和国内开发商不一样。他们没有投资固定资产,而是专注于国内开发商考虑的商业和工业项目。

例如,他们收购了潘石屹的商业地产项目R ampf的物流园等。这样的项目有稳定的现金流,然后他们可以将固定资产证券化。

也就是说,别人的美资抄底地产,买的都是能带来正现金流的商业地产,在盖楼都不买地,更别说恒大股份了。

国内大部分做住宅项目的开发商,因为都是高杠杆,一锤子把住宅项目都做了,争取最短的时间,实现利润最大化。

所以从侧面来说,在行业下行的时候,在资本眼里真正有价值的项目,很可能不是房子,尤其是三四线,或者新城新区的住宅项目。

可见人家外资很聪明,烂尾楼一定不能碰。


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